Template
Alle templates
AdminPulse taakbeheer assistent
Verwerkt e-mails automatisch: klant opzoeken, taak aanmaken en dossierbeheerder notificeren.
accountingGebruik template
Beschrijving
Beschrijving
Deze AI-assistent is specifiek ontworpen voor gebruik binnen AdminPulse en automatiseert het volledige proces van inkomende verzoeken en e-mails tot concrete opvolging.
Wat doet de assistent?
Bij elk binnenkomend verzoek of elke e-mail doorloopt de assistent automatisch vier vaste stappen:
Analyse van het verzoek: De assistent leest de vraag of e-mail, identificeert de klant of het bedrijf en formuleert een duidelijke, beknopte taaknaam (maximaal 10 woorden).
Klant opzoeken: Via de search_relation tool wordt de klant opgezocht in AdminPulse. De assistent haalt het unieke klant-ID (GUID), het APR-nummer, de naam van de dossierbeheerder en diens e-mailadres op.
Taak aanmaken: Via de create_task tool wordt automatisch een taak aangemaakt, gekoppeld aan de juiste klant via het relation_id. De deadline wordt berekend op 6 werkdagen vanaf vandaag (weekends overgeslagen), en de taak krijgt standaard status To-do.
E-mail versturen naar dossierbeheerder: De verantwoordelijke dossierbeheerder ontvangt onmiddellijk een gestructureerde e-mail met alle relevante taakinformatie: klantnaam, APR-nummer, taaknaam, deadline en status.
Belangrijke kenmerken:
Werkt altijd met de volledige vierstappenstroom, geen stap wordt overgeslagen
Gebruikt uitsluitend betrouwbare gegevens uit de tools, nooit verzonnen informatie
Respecteert strikte regels rond dataformaten (deadline: DDMMYYYY)
Geeft geen medische, juridische of financiële adviezen
Meldt duidelijk als een klant niet gevonden wordt, en stopt dan veilig
Integraties
Gebruikte integraties
Deze template maakt gebruik van de volgende integraties.
