Template
Alle templates
Insurance Workforce
Jouw AI team van chatbots en agents. Koppel nog de nodige tools.
insuranceGebruik template
Beschrijving
Beschrijving
Insurance Workforce
Acht AI-collega's voor je makelaarskantoor. Elke assistent werkt op zichzelf: kies welke je gebruikt en pas de instellingen aan aan jouw werking.
CHATBOTS (jij stelt de vraag, zij werken het uit)
AML en KYC
- Checkt een klant of bedrijf via KBO, btw en publieke bronnen
- Geeft een risicoscore met een voorstel voor de AMLCO
- Levert een volledig antiwitwasrapport
- Toetst een weigering of expertverslag aan de polis en de Verzekeringswet
- Zet de argumenten van klant en maatschappij naast elkaar
- Stelt de volgende stap voor, en schrijft op vraag een repliek
- Bereidt een klantgesprek voor op basis van de volledige portefeuille
- Zoekt ontbrekende, te lage en overbodige dekkingen
- Geeft maximaal 5 onderbouwde gesprekspunten
- Leest offertes van verschillende maatschappijen in
- Zet premies, waarborgen, vrijstellingen en uitsluitingen naast elkaar
- Geeft een voorlopige inhoudelijke en commerciële aanzet
- Geeft elke inkomende mail de juiste labels (in Outlook: categorieën)
- Verplaatst mails naar de juiste map
- Stuurt mails uit algemene mailboxen door naar de juiste collega
- Verwerkt elk klantgesprek uit Leexi
- Maakt een IDD-conforme dossiernota en een actielijst
- Zet een bevestigingsmail voor de klant klaar als concept
- Leest de premielijsten van de maatschappijen in
- Bundelt de openstaande premies per klant
- Zet herinneringsmails klaar als concept, jij verstuurt ze
- Herkent schademails en analyseert de mail en de bijlagen
- Bepaalt nieuw dossier of follow-up, schadetype en urgentie
- Stuurt de analyse door naar je schadebeheerder en zet waar nodig een klantmail klaar
Integraties
Gebruikte integraties
Deze template maakt gebruik van de volgende integraties.
