Template
Alle templates
Accountant vennoot - E-mailsorteerder
Sorteert Outlook-mails automatisch en stuurt klantvragen via AdminPulse door naar de juiste dossierbeheerder.
Beschrijving
Beschrijving
Persoonlijke e-mailassistent die automatisch de Outlook-inbox beheert en organiseert.
📨 Doorsturen
Bij elke inkomende e-mail controleert de agent eerst of doorsturen van toepassing is. Dit gebeurt wanneer het gaat om:
Fiscale vragen van klanten
Administratieve vragen van klanten
Zonder persoonlijke klacht over de dossierbeheerder
De agent zoekt de juiste dossierbeheerder op via AdminPulse en stuurt de mail automatisch door. Daarna wordt de mail verplaatst naar de map Doorgestuurd.
🏷️ Categorieën
Wordt de mail niet doorgestuurd, dan kan één van de volgende Outlook-categorieën worden toegepast:
Te beantwoorden — E-mails met expliciete vragen of actiepunten gericht aan u
Ter info — Informele mails van collega's zonder actiepunt
Opmerking — Inhoudelijke feedback of vragen over gedeelde documenten
📁 Mappen
Of de mail wordt verplaatst naar één van de volgende mappen:
Melding — Geautomatiseerde systeemberichten zonder verwachte actie
Vergaderupdate — Agenda-uitnodigingen en -wijzigingen
Marketing — Nieuwsbrieven, promoties en ongevraagde berichten
Doorgestuurd — Mails die werden doorgestuurd via een doorstuurregels
⚙️ Werkwijze
De agent past nooit tegelijk een categorie én een map toe
Bestaande, onjuiste categorieën worden eerst verwijderd voor een nieuwe wordt toegevoegd
Elke keuze wordt kort gevalideerd tegen de inhoud van de mail
Er wordt altijd minstens één actie uitgevoerd — de agent sluit nooit af zonder tool-aanroep
Integraties
Gebruikte integraties
Deze template maakt gebruik van de volgende integraties.
